战乱年代，群雄并起。割据一方的沛国安于现状，一任国主沛良(郑恺 饰)慨歌太平。要冲之地境州早年为强邻炎国借去，而今据而不还。沛国都督子虞(邓超 饰)前往讨伐，却中了对方大将杨苍(胡军 饰)的拖刀，重伤不愈。心有不甘的子虞暗中派出替身境州(邓超 饰)假扮自己，总理军政，内则使令夫人小艾(孙俪 饰)襄助。真假子虞切磋战法，寻求破解杨苍刀法的绝技。而另一方面，沛良恼怒子虞私自约战杨苍，不惜将妹妹青萍(关晓彤 饰)嫁于杨苍之子为妾媾和。淫雨霏霏，连日不开。境州上空，杀戮与机谋纠缠撕裂…… 本片根据朱苏进的剧本[三国•荆州]改编。